北大青鳥通州校區(qū)據(jù)悉：傳了近半年的人人公司IPO終于水落石出，陳一舟領(lǐng)銜的人人公司正式登陸美國紐交所，人人公司此次募資8.5億美元，成為中國互聯(lián)網(wǎng)公司第三大IPO融資額。上市后陳一舟身價飆升，超過18億美元。
“我們已經(jīng)做了9年，算上Chinaren的第一次創(chuàng)業(yè)到現(xiàn)在12年，這是一個里程碑，我覺得上市對公司來說是非常好的提升，對未來招聘的員工、公司合作都會有很大幫助。”北京時間5月4日晚，人人公司CEO陳一舟在美國通過視頻接受《華夏時報》在內(nèi)的媒體記者采訪時表示。
當(dāng)天晚上，人人公司NYSE:RENN在美國紐交所以19.50美元的開盤價開始交易，較發(fā)行價14美元上漲39.29%，收盤時報收18.01美元。以當(dāng)天最高價計(jì)算，市值一度超過80億美元，位居國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司市值第四強(qiáng)，僅次于、百度、阿里巴巴，居在美上市的中國網(wǎng)絡(luò)概念股第二強(qiáng)。
據(jù)悉，初期人人在招股書中稱IPO定價區(qū)間為9-11美元，但不久就將這一區(qū)間上調(diào)至12-14美元，而在開盤前不到一小時，人人才最終定下14美元的發(fā)行價。同時摩根士丹利、德意志銀行、瑞信、美林等7家投行將擔(dān)任此次人人IPO的承銷商。
根據(jù)該公司此次5310萬股美國存托股ADS的發(fā)行規(guī)模，上市融資金額至少達(dá)7.4億美元。上市次日即5月5日，人人公司又宣布，其IPO承銷商已行使超額配售權(quán)，以每股14美元的IPO價格從人人公司額外購買796.5萬股美國存托股以下簡稱“ADS”，至此，人人此次上市融資額增至8.5億美元。據(jù)悉這是繼阿里巴巴2007年融資17億美元，盛大游戲2009年融資10億美元之后，中國互聯(lián)網(wǎng)公司第三大IPO融資額。
人人招股書顯示，陳一舟共擁有人人網(wǎng)相當(dāng)于9442萬股ADS的普通股，在本次IPO過程中出售了434.3萬股ADS，套現(xiàn)6080萬美元。人人網(wǎng)上市后，陳一舟的持股數(shù)量降為9008萬股，按照開盤價19.5美元計(jì)算，這部分股票價值17.56億美元，加上IPO之前陳一舟套現(xiàn)的6080萬美元，陳一舟的身價超過18億美元。
在IPO完成后，SB Pan Pacific Corporation將持有人人4.05億股普通股，持股比例為34.2%，成為第一大機(jī)構(gòu)股東。
“我們上市的過程有點(diǎn)跌跌撞撞的，其實(shí)并不能說特別順，首先我們自己在招股書里面寫了錯別字，不知道在哪個環(huán)節(jié)出了問題，發(fā)現(xiàn)以后馬上就改正了，這是第一個；像帕拉斯楚克(Palaschuk)這個事情也是我們完全沒有料到，像剛上場打球的籃球隊(duì)員，磕磕碰碰的，上市過程還蠻辛苦，要應(yīng)對各種突發(fā)的事情，沒料到，沒想到，投資的公共市場是非常嚴(yán)格，任何市場的改變都要解釋得非常清楚。”陳一舟當(dāng)天回顧上市過程時介紹。
就在人人公司上市前幾天，人人公司董事會下屬審計(jì)委員會主席德里克·帕拉斯楚克Derek Palaschuk提出了辭職，據(jù)悉，德里克·帕拉斯楚克是東南融通信息技術(shù)服務(wù)有限公司的CFO，不過其旗下公司近日突然被指存在欺詐與虛報營收等不當(dāng)行為，而為避免人人公司受到東南融通遭會計(jì)欺詐指控所可能帶來的任何負(fù)面影響，德里克·帕拉斯楚克做出了辭職的選擇。
雖然上市有這些“插曲”，但陳一舟顯然還是對于成功IPO很欣慰，他對外表達(dá)上市后的感受時稱，“就像在沙漠里跋涉了12年，突然看到一片綠洲，越往前走，路會越來越寬廣。”
SNS概念爭奪戰(zhàn)
資料顯示，人人此次上市的業(yè)務(wù)主要有四大塊：人人網(wǎng)、人人游戲、糯米網(wǎng)和經(jīng)緯網(wǎng)。其中人人網(wǎng)是主體，定位于通用社交網(wǎng)絡(luò)(SNS)模式。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，人人這次上市，搶得了全球社交網(wǎng)絡(luò)第一股的概念。
眾所周知，在社交這一市場，全球最大且最為知名的是Facebook，不過Facebook首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格曾多次對外表示不急于IPO。此前美國商業(yè)社交網(wǎng)站LinkedIn被認(rèn)為可能會成為首家上市的社交網(wǎng)站，但是最新的消息則稱，其剛決定在紐約證券交易所上市，股票代碼為“LNKD”，顯然其IPO落在了人人的后面。
“人人能夠赴美上市，被看好的是SNS模式和中國市場的未來發(fā)展趨勢。”易觀國際分析師董旭此前曾在接受《華夏時報》記者采訪時分析稱。
易觀研究顯示，2011年第一季度中國SNS市場活躍賬戶份額中，人人網(wǎng)占到25.1%，開心網(wǎng)占到19.4%，旗下的“朋友”占到18.1%，占據(jù)市場前三。
市場普遍認(rèn)為，人人這次成功IPO，對SNS模式競爭者IPO會形成一定壓力，尤其是開心網(wǎng)。
眾所周知，人人與開心網(wǎng)“真假開心網(wǎng)”官司一度是近年的熱點(diǎn)，雖然目前沒有看到雙方關(guān)于此官司的進(jìn)一步進(jìn)展，不過從中顯然可以感受到的是SNS模式競爭的激烈。
“我們公司今天是到了一個里程碑，如果公司是一本書，我們是把前言寫完了，現(xiàn)在是進(jìn)入了第一章。公司當(dāng)時叫千橡，我們就是希望像橡樹一樣，迅速成長并且做百年老店，我覺得下一步，需要有非常多的持續(xù)創(chuàng)新，這是一個階段性的目標(biāo)，下一步還有很多事情要做，擔(dān)子更重了。”陳一舟如是說。
